Aérien : émission obligataire de 800 M€ pour Air France-KLM

Émission obligataire de 800 M€ répartie en deux tranches, annonce le groupe de transport aérien Air France-KLM le 25/06/2021. Le règlement de l’émission des obligations est prévu pour le 01/07/2021.

La première tranche de 300 M€ présente une maturité de trois ans assortie d’un coupon annuel de 3 %. La seconde tranche de 500 M€ a une maturité de cinq ans avec un coupon annuel de 3,875 %. Le produit de cette émission sera utilisé pour financer le remboursement de la dette de marché de la société et une partie de l’aide d’État attribuée en mai 2020.

« Cette opération s’inscrit dans la poursuite du plan de mesures visant à renforcer le bilan, préparer la reprise et repositionner le groupe sur une trajectoire financière durable », indique Air France-KLM.